Ambitieuze jonge redactrice van glossy fototijdschrift ontdekt bij toeval dat haar bovenbuurvrouw eens een beroemd fotrografe was. Ze weet haar hoofdredacteur over te halen om aan deze vrouw een nieuwe kans te geven. Ze realiseert zich dan nog niet dat dit het begin is van een gepassioneerde liefdesrelatie. Op het eerste gezicht heeft Syd een droombaan; op haar 24ste is ze al redactrice van het vooraanstaande fototijdschrift 'Frame'. Maar in de praktijk komt het er maar al te vaak op neer dat ze koffie moet halen voor haar collega's. Ze woont samen met haar vriend James in een flatje in New York. Op een dag ontdekt ze lekkage in het plafond van haar badkamer. Ze belt aan bij haar bovenburen om poolshoogte te nemen. De vrouw die de deur voor haar opendoet, opent tegelijk een geheel nieuwe wereld voor haar. Deze Lucy heeft een stel vrienden te gast die zich tegoed doen aan drank en drugs. Het middelpunt van het groepje is Lucy's Duitse vriendin Greta, die vroeger als actrice werkte met de roemruchte filmmaker Fassbinder. Syd raakt gefascineerd door deze mensen, zeker als ze ontdekt dat Lucy vroeger een beroemd fotografe was. Syd hoopt een goede beurt te maken op haar werk door te vertellen van haar ontmoeting met de beroemde Lucy Berliner. Ze stelt haar baas voor haar een nieuwe kans te geven. Lucy wil echter alleen een fotoreportage maken voor 'Frame' als Syd haar begeleidende redactrice wordt...

Drama - USA 1998